Мы переделали раздел Товары и превратили его в раздел Команда. Однако в фильтре остались товары, что стало неприятной неожиданностью. Поэтому мы добавили скрипт который заменяет в фильтре Товары на Команда. Теперь в этом разделе есть данные по всем сотрудникам и его можно использовать, как список ответственных в каждой конкретной сделке.
Важно отметить, что такой метод не подойдет тем, кто использует раздел Товары.
Как это работает
В карточке сделки ответственный добавляется автоматом в раздел Команда, а всех остальных участников можно добавить в том же разделе Команда.
Когда пользователь заходит в пайплайн сделок, то ему отображается список сделок по фильтру Команда. Получается сотруднику видно все сделки, в которых он участвует.
Мы переопределили функционал фильтрации и сделали мульти-ответственные сделки почти стандартным функционалом amoCRM. Кнопка Мои сделки работает, как преднастроенный фильтр
В раздел команда пользователи попадают через список пользователей из GSuite или Яндекс 360. Это происходит автоматически из LDAP каталога, в ручную редактировать списки не нужно. Сопоставление самих пользователей происходит по email.